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约搏龙虎:尘埃落定!下半年股市和楼市展望

4个月前66℃

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  上周五,期待已久的集会终于落下了帷幕,一些新闻也尘埃落定,若是用一句话来归纳综合,那就是基建刺激不及预期,然则钱币政策超出预期。

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从年头最先,就有许多媒体炒作“50万亿投资设计”以及以高科技为代表的“新基建”,我都专门写过文章来驳倒----前者是项目投资总额,而且是设计内的,而后者的体量不够大,因此,撑不起股市两大基建观点。固然,炒作有个预期就行,我还说了这个观点一直会炒到集会前夕才会熄火。   这次我们首次没有确定GDP的目的,将精神集中在当前的工作上。实际上,即便制订目的,意义要也不大。定高了和定低了都不合适,而且下半年,经济依然充满了不确定性,正如4月和5月的苏醒之旅一样,未来可能依然有些意外情形发生。   而股民们最为期待的投资设计上,我开端计算了一下,投资+债务+赤字,比去年也许增加了3.7万亿(可能有误差,究竟数据网络照样有点花费精神),这个增幅可以说比起前几年的GDP增速还要低一些了。   实在背后的缘故原由不庞大,投资需要钱,若是一样平常预算内收入不够,就只能用赤字来补了。实际上,2020年,赤字率已经放置到了3.6%,算是很大的提高幅度了。固然,这和美国不能比,估量美国今年赤字比去年多4个百分点,而这些赤字将转化为国债。然则美国国债似乎可以无限量推升,今年也许率提升到27万亿美元,一年抵已往五年。只管所有人都心照不宣,这就是个庞氏圈套,然则没人希望美债违约,而且短时间内也看不到美债违约。   股市已经反映了当前的这种情形,从周三最先,股市就最先跳水了,在周五,盘中则大幅下跌。这一点,我周三就发出了预警。

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以上是财政政策,而我们另有另一大工具是钱币政策,这点被许多人忽略了。这次我们明确示意,要指导钱币量和社会融资规模增速显著高于去年。去年M2增速平均在8.5%,那么,今年应该会维持在10%以上了。,

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